한화 최종인수시 재계순위 10위에 진입할 듯
산업은행 연내에 최종 매매계약 체결 발표해
한화그룹이 올해 인수합병(M&A) 시장의 최대 관심을 집중시켰던 대우조선해양을 인수할 우선협상자로 선정됐다. 이에 한화그룹은 재계 순위 10위권에 진입할 것으로 보인다.
산업은행은 24일 한화컨소시엄을 대우조선 지분 매각을 위한 우선협상자로 선정했으며 연내에 최종 매매계약을 맺을 계획이라고 발표했다.
올해 4월 현재 공정거래위원회 집계치에 따르면 한화의 자산규모는 약 21조원으로, 공기업을 제외하고 재계 순위가 12위에서 산업은행의 결정이 그대로 확정된다면 대우조선을 품에 안은 한화의 재계 순위는 2~3단계 도약해 10위권 이내에 오를 것으로 전망된다.
이는 한화가 8조7천억원인 상당의 대우조선 자산을 합쳐 모든 자산을 29조7천억여원까지 불리게 되기 때문이다.
산업은행 정인성 부행장은 이날 서울 여의도 산은 본점에서 열린 기자간담회에서 "입찰 가격과 입찰자의 경영능력, 인수후 발전 계획과 시너지, 자금조달 계획, 노사관계 안정 계획 등을 기준으로 종합 심사, 평가해 한화컨소시엄을 선정했다"고 밝혔으나 입찰가격은 관례상 밝히지 않았다.
산은은 한화컨소시엄과 조만간 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 11월초부터 3~4주간 매수자 상세 실사를 하고 가격 조정 협상을 벌여 연내에 최종 매매 계약을 맺을 계획이다.
한화는 MOU 체결 때 입찰 금액의 5%를 이행보증금으로 납부한 뒤 매매계약을 체결하면서 최종 인수금액의 10%를 계약금으로 내야하며 이후 공정위나 당국의 승인을 받아 계약이 모두 마무리되면 연말이나 내년초께 주식과 잔금을 현금으로 일시 교환하는 일정이다.
또, 이번 매각 작업을 진행하는 기준으로 '▲매각 절차의 공정성과 투명성, 객관성을 확보한다 ▲국민 경제와 조선업의 장기 발전에 기여할 수 있는 주체를 선정한다 ▲출자전환 주식을 적기 회수하고 적정 수익을 확보한다 ▲매각 절차를 원활하게 진행하고 신속하게 종결한다'를 제시했다.
한편 대우조선해양의 전신인 대우중공업은 1999년 8월 대우그룹 유동성 위기로 워크아웃을 신청하고 이듬해인 2000년 대우중공업에서 대우조선공업주식회사와 대우종합기계주식회사가 분리돼 나왔으며 이때 산업은행과 자산관리공사가 기존에 보유하고 있던 채권과 기타 채권자가 보유하고 있던 채권을 인수해 출자전환을 했다.
이에 따라 산업은행이 대우조선 최대주주가 됐고 대우종합기계는 한국자산관리공사가 대주주가 됐고 한국자산관리공사가 대주주로 있던 대우종합기계는 2004년 매각 절차를 거쳐 2005년 두산그룹에 매각됐다.
대우조선해양은 2001년 8월 워크아웃에서 졸업하고 2002년 현재의 사명으로 변경했으며, 2003년 산업은행과 자산관리공사 일부 지분을 외주식예탁증서(GDR) 형식을 통해 해외 상장시켰다. 대우조선해양 워크아웃에서 부터 매각 우선협상대상자 선정까지의 일정은 다음과 같다.
▲1999. 8.26 기업개선작업 추진 결정
▲1999.11.26 워크아웃 플랜 확정(대우조선공업, 대우종합기계, 대우중공업(이후 청산)3사로 분할)
▲2000. 1.20 기업개선작업약정(MOU) 체결
▲2000. 3.14 분할계획 주주총회 통과
▲2000. 4.28 소액주주, 주총 효력정지 가처분 신청
▲2000. 6.27 주주총회에서 회사분할 결의 통과
▲2000.10.23 신설회사(대우조선공업 및 대우종합기계) 설립 등기
▲2000.12.6 출자전환 결의(신설회사에 대한 제1차 채권금융기관협의회)
▲2000.12.14 대우조선공업 출자전환 출자전환 1조1천714억원 산은 지분율 40.8%, 자산관리공사 26.1%
▲2001. 2.2 대우조선 및 대우종합기계 주식 상장
▲2001. 7.31 대우조선공업, 기업개선작업 졸업 신청
▲2001. 8.23 대우조선공업에 대한 기업개선작업 조기 종료
▲2003. 6.13 산은ㆍ자산관리공사 GDR 발행. 지분율 각각 29.8%, 21.1%로 감소
▲2008. 3.26 산업은행, 대우조선해양 매각계획 발표
▲2008. 4.21 산업은행 매각주간사로 골드만삭스 선정
▲2008. 5.16 골드만삭스 매각 주간사 선정 취소
▲2008. 5.20 매각작업 산업은행 M&A실 단독 수행 결정
▲2008. 8.21 산은 대우조선 매각 공고
▲2008. 8.27 포스코, 한화, 현대중공업, GS 예비입찰서 제출
▲2008.10.9 포스코-GS, 컨소시엄 구성 선언
▲2008.10.13 GS-포스코 컨소시엄 파기. 현대중공업, 한화 본입찰 참여
▲2008.10.14 포스코 단독입찰 참여 결정
▲2008.10.16 산업은행 포스코 입찰 자격 박탁, 현대중-한화 2파전
▲2008.10.24 산업은행, 대우조선 매각 우선협상자로 한화 선정
