1. SALE & PURCHASE MARKET TREND

(1)DRY BULKER MARKET

제철강협회의 발표에 따르면 8월 전세계 조강생산량은 1억810만톤으로 전년동월대비 5.3% 상승하였다.  이에 대해 EU 27개 생산국 가운데 최대 생산국인 독일의 조강 업계는 2008년에도 조강시장의 호황이 지속될 것이라 전망하였다. 국제철강협회 아멜링 회장은 조강시장의 펀더멘탈이 견고한 모습을 보이고, 특히 중국과 인도를 비롯한 이머징 마켓 국가들의 인프라 관련 수요가 계속되면서 조강 수요도 견고한 흐름을 보일 것이라 전했다. 한편, 단기적으로는 수입 증가 및 재고량 증가 영향으로 수요가 감소세를 보일지도 모른다고 아멜링 회장은 전했다.

8,400선 돌파 후 보였던 숨고르기 장세를 벗어나서 다시 상승탄력을 받은 BDI는 9,000포인트를 넘어 이전주 대비 518포인트(11.57%) 오른 9,474포인트를 기록하였다. 이는 이주 만에 1,000포인트나 상승한 것이다. 2만달러를 호가하는 성약건에 대한 소문이 무성한 가운데, BCI TC 평균 용선료는 17,167달러(11.49%) 상승한 16만6,634달러를, BCI는 이전주 대비 1,452포인트(11.57%)오른 14,002포인트를 기록하였다.

견고한 중국발 수요에 따라 태평양 수역의 호주-극동간 성약이 케이프시장의 대부분을 차지한 반면, 대서양 수역은 거의 선복이 전무한 상황에서 가용선복을 확보하지 못한 케이프시장의 용선주들이 파나막스로 전향하면서 파나막스시장의 상승에 기여하였다. 지난주 뉴캐슬항의 대기선박수는 전주대비 6척 줄어든 44척, 대기시간은 전주대비 2.07일 늘어난 18.57일로 보고된 가운데, 약세로 주춤했던 뉴캐슬항 유연탄 가격도 다시 상승반전하여 지난주 대비 4% 상승한 70.20달러를 기록하였다. BPI는 전주대비 122포인트(1.21%) 상승한 9,410포인트를, BPI TC 평균 용선료는 966달러(1.28%) 상승한 7만6,149달러를 기록하였다. 주초 극동지역의 휴일로 인해 수프라막스 및 핸디 시장의 태평양 수역의 움직임이 저조했지만, 지수상 소폭의 상승을 유지하였다. 특히, 수프라막스 단기 기간용선료는 6만1,000달러 이상을 형성하며 강세를 보였다.

노르웨이 Golden Ocean Group이 2008년 5월 인도예정인 17만 DWT급 벌크선(대한조선소 건조)을 미국 Dryship에 1억3천7백만달러에 매각할 거라는 소문이 있었으나, 천만달러를 더 부른 다른 바이어에게 매각되었다고 보고됐다. 이로써 1억4천7백만달러라는 사상 최고의 케이프벌크선 선가 기록이 세워졌다. 본선의 발주가는 6천5백만달러였다. 터키 Geden Lines는 17만7천 DWT급 (2007년 Shanghai Waigaoqiao 조선소 건조) Private을 TC(2011년 3월까지 일일 4만4,736달러) 포함하여 1억4백만달러에 매각하는 한편, 그리스 Angelicoussis Group은 내년 1/4분기 인도예정인 동형선에 대한 1억5천만불의 매각제의를 거절했다고 전해졌다. 45K DWT급 Arhimidis SB (1995년 Oshima 조선소 건조)는 TC(4-6개월, 일일2만6,000달러) 포함하여 4천3백만달러에 매각되었다. 2003년 본선의 매각가는 천2백9십만달러였다. 동종선의 매각으로는 이전주 Genco Commander (1994년 건조)가 4천5백만달러에 매각된 바 있다.

(2) TANKER MARKET
달러화의 가치 하락으로 국제 석유시장에 투기자금이 유입되면서 한때 WTI(선물) 기준으로 배럴당 83 달러까지 치솟으며 초강세를 보였던 국제유가는 지난 주 투기자금의 차익실현을 위한 매물이 지속되어 가격 상승세가 주춤하며 보합세로 한 주를 마감하였다. 또한 미 멕시코만에 피해를 줄 것으로 예상되었던 허리케인의 세력이 약화되면서 석유생산 차질에 대한 우려가 해소되어 유가 상승을 저지하는데 영향을 주었다. 9월 21일(금) 배럴당 76.07 달러에 거래되었던 중동산 두바이유(현물)의 경우 배럴당 0.49 달러 상승하여 9월 28일(금) 배럴당 76.56 달러에 거래되었고, 북해산 브렌트유(선물)의 경우 이전 주 대비 0.13 달러 하락한 배럴당 79.17 달러에 거래되었다. 지난 8월 28일 배럴당 67.69 달러(DUBAI)/70.55(BRENT) 달러에 거래되었던 것과 비교하여 보면 한달 동안 약 12~13% 정도 유가 상승이 있었음을 알 수 있다. 

지난 주 탱커 중고선 시장에서는 비교적 많은 거래가 시장에 보고되면서 활발한 시장의 모습을 보였다. 그 중 가장 주목을 받았던 거래는 싱가포르의 TITIAN OCEAN사에서 매각한 D/H VLCC ‘M/T TITAN VIRGO’(299,999 DWT, 1993년 건조)로 DUBAI의 MED. OIL사에 9,100만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 본지 9월 5일자에서 9,000만 달러에 BLUEWATER사와의 매각 협상이 결렬되었다고 알렸던 TITAN VIRGO호는 결국 100만 달러가 오른 가격에 MED. OIL사에 매각 되었다. TITAN사는 지난 4월 S/H VLCC 한 척을 매각한 것으로 알려졌으며, TITAN OCEAN의 부사장 LAM KIN WAI씨는 올해 안으로 9척의 S/H VLCC 중 한 척의 VLCC를 추가로 매각할 계획이 있고, 현재 VLCC에 편중되어 있는 사업 영역을 STORAGE와 조선 분야로 확대/이동할 것이라고 밝혔다.

이 외에 주목을 받았던 거래를 살펴보면, 그리스의 THENAMARIS사는 ‘M/T SEASPRITE’ (147,188 DWT, 1999년 건조), ‘M/T SEAMAGIC’(147,261 DWT, 1999년 건조) 두 척의 자매선을 그리스의 HELLESPONT사에 척당 8,600만 달러에 매각하였고, OVERSEAS GROUP(OSG)은 현재 건조 중인 ‘M/T CAPE TAFT’/’M/T CAPE TALARA’(73,000 DWT, 2008/2009년 건조) 두 척의 DOUBLE HULL LR1 TANKER를 척당 6,250만 달러에 매입한 것으로 알려졌다. OSG에서는 현재 두 척의 MR TANKER ‘M/T OVERSEAS AQUAMAR’(47,198 DWT, 1998년 건조)/’M/T OVERSEAS RIMAR’(44,999 DWT, 1998년 건조) 에 대한 매각 의사를 본사를 통해 전해왔으며, 현재 매입 의사를 가진 바이어를 찾고 있는 중에 있다.

2. CHARTERING MARKET TREND
(1) DRY BULKER MARKET

(2) TANKER MARKET

**DIRTY MARKET
 VLCC
전 주 운임이 급등하며 운임 회복세를 보였던 VLCC SPOT 시장에서는 지난 주 아시아 지역의 추석 연휴로 인하여 거래 성약 건수가 전 주 40여건에 비하여 16건 정도로 감소하면서 비교적 조용한 한 주를 보냈다. 그러나 EASTERN 항로의 경우 긴 연휴로 인한 거래량 감소에도 불구하고 이에 따르는 운임 하락이 나타나지 않고 보합세를 이어갔다는 사실로 인하여 시장에서는 TANKER SPOT 시장에서 운임이 더 상승할 가능성이 있다는 전망이 나오고 있다. 중동에서 한국으로 오는 D/H VLCC의 WORLD SCALE의 경우 전 주와 비교하여 약 2.5 포인트 하락한 70 포인트, S/H VLCC의 경우 전 주보다 2 포인트 상승한 57.5 포인트 정도에 거래되었으며, 벙커가격은 전 주 대비 1.5 달러 하락한 USD 409.50/MT(FUJAIRAH기준)에 거래가 이루어졌고, 이를 기준으로 D/H VLCC 중동에서 한국으로 오는 항로에서 선주의 평균 DAILY EARNING을 계산하여보면 약 $36,000/DAY 정도가 된다.

SUEZMAX
SUEZMAX SPOT 시장에서는 10월 물량에 대한 계약이 이루어지면서 소폭의 운임 회복세를 보였던 전 주의 분위기를 이어가지 못하고 소폭의 운임 하락세로 지난 주를 마감하였다. W.ARICA-USAC항로에서는 전 주 보다 5 포인트 정도 하락한 WORLD SCLAE 85 정도에 거래가 이루어 졌고, 선주의 평균 DAILY EARNING은 약 $23,600/DAY 정도를 기록하였다.

AFRAMAX
 긴 연휴가 있었던 지난 주, AFRMAX SOPT시장의 모습은 극동 지역에서 거래가 줄어들면서 운임 또한 전반적인 하락세를 보였다. 10월 물량에 대한 계약이 이루어지며 비교적 바쁜 한 주를 보냈던 전 주와 비교하여, 예상보다 적은 화물이 시장에 나오면서 운임이 소폭 하락하였다.  중동-극동 항로의 경우 80K D/H선박의 WORLD SCLAE은 15포인트 하락하여 120 포인트 정도에 거래가 이루어 졌으며, 선주의 평균 DAILY EARNING은 전 주보다 약 8% 하락한 약 $17,500/DAY를 나타내었다.