해사경제신문은 국내외 주요 해운시장에서 해운중개업을 전개하고 있는 카스마리타임으로부터 해운시황 가운데 주요 선종별 시장분석 내용을 주간별로 보도합니다. 독자제위의 많은 호응을 요청드립니다.(편집자 주)
드라이 / SNP
9월 5일 BDI는 5,663포인트를 기록하면서 올해의 최저점을 찍었다. BCI는 다섯짜리 10,000포인트 선이 무너지고 전주 8월 29일 대비 약 2,800포인트가 하락하면서 7,000포인트 대로 주저앉았다. TC average도 약 35,000달러가 하락하면서 여섯짜리 100,000달러 선이 무너지면서 올해 1월 이후 최저인 80,000달러 선을 기록했다.
이번 폭락은 호주 BHP 빌리튼과 리오 틴토가 채굴작업을 중단하면서 태평양 수역의 물동량이 급격히 감소한 것에 기인하였다. BHP 빌리튼은 지난 8월 25일에 이어 9월 4일 호주 필버라 지역 얀디 광산에서 또다시 인명피해가 발생한 이후 추가 사고를 방지하기 위해서 채굴작업을 중단한다고 밝혔다.
얀디 광산은 지난해 세계 철광석 생산량의 약 10%에 해당하는 4,000만 톤의 철광석을 생산하였다. 한편 리오 틴토는 지난 8월 31일 케이프 람베르트 항의 수출터미널에서 철도차량이 덤프트럭을 덮친 사고 이후 일부 선적에 대해 불가항력을 선언하였는데, 수리 후 재가동에는 약 2주 정도가 소요될 것으로 예상된다.
4분기 시황에 대해 현재의 조정 후 재반등의 시기가 언제가 될지에 대해 의견이 분분한 가운데, 중국의 건설 수요의 둔화 및 자동차 및 가전의 생산량 감소로 자체 철강재 수요가 약화될 전망이 제시되고 있다. 그럼에도 해운시장 관계자들은 4분기 말에 재반등을 기대하는 모습도 보이는데, 이는 FFA 시장의 4분기 운임(약 120,000 달러 선) 및 기간용선시장의 장기 용선료가 견조세를 보이고 있기 때문인 것으로 파악된다.
하지만 전 지수가 큰 낙폭으로 새로운 저점을 계속 이어가고 있는 상황에서 장미빛 전망 뒤에 숨은 가시는 없는지 지켜봐야 할 것이다. 한편 중국-브라질 항로의 철광석 운임이 최고 18%까지 하락할 것이라는 전망이 전해지는 가운데, 시장의 새로운 변수로 떠오른 브라질 세계 최대 광산업체인 발레의 추가 인상 요구에 귀추가 주목된다.
발레는 중국 철강업체에게 13%에서 최고 20%에 달하는 추가 인상과 함께 적용 시점을 9월 1일로 요구한 것으로 전해졌는데, 이는 통상 1년 마다 조정해 운 관행을 깬 것이다. 또한 이번 가격 인상은 지난 2월부터 적용해 온 65-71%의 가격인상폭에 추가되는 것이다. 발레는 또한 일본 철강사들에 10월분부터 현재 가격의 12%의 인상을 요구한 것으로 알려져 조만간 철강 가격 추가 인상이 불가피할 전망이다.
탱커 / SNP
지난 8월 동안 급락했던 VLCC SPOT 운임이 9월 들어 회복세를 보이기 시작하였으며, 운임이 하락할 것이라는 전망보다 강세를 유지할 것이라는 전망이 우세하여 추가 운임 상승이 일어나기 전에 선복을 확보하려는 용선주들의 움직임이 많이 보였다.
10월 물량에 대한 계약도 몇 건 보고 되었으며, 동절기를 앞둔 정제소들의 수요가 늘어나며 운임 상승에 일조 하였다. 9월 9일 비엔나에서 개최된 OPEC회의에서는 석유 공급 과잉을 방지하기 위하여 회원국 스스로 관행적으로 이루어진 초과 생산량을 감축하기로 합의하였고 감산 규모는 약 52만 배럴이 될 것이라고 밝혔다. 소규모지만 이번 감산 결정은 탱커 시장에서 운임 하락 요인으로 분석되고 있다.
9월 5일 중동에서 한국으로 오는 D/H VLCC의 WORLD SCALE은 지난 주 보다 28 포인트 가량 상승한 W.S.123, S/H VLCC의 경우 25 포인트 상승한 W.S. 105 포인트 정도에 거래되었고, 벙커 가격은FUJAIRAH 기준으로 지난주 보다 톤당 73.5 달러 하락하여 USD 645.0/MT (9월 5일 FUJAIRAH기준)에 거래되었다. 이를 기준으로 D/HVLCC의 경우 중동-한국 항로에서 선주의 평균 DAILY EARNING은 약 $78,200/DAY 정도가 된다.
지난 주 탱커 중고선 거래를 살펴보면, S/H Suezmax 탱커 'African Horizon'(149,500 DWT, 1988년
건조)을 나이지리아의 MRS사에서 약 3,000만 달러에 매입하였으며, 'Al Hamriyah Star'(67,980 DWT,
1985년 건조)는 알려지지 않은 바이어에게 1,450만 달러에 매각 되었다. Odfjell 싱가포르 지사에서는 Bow Santos'(19,997 DWT, 2004년 건조)를 미국의 한 바이어에게 4,000만 달러에 매각하였으며, 5년 동안 13,250/PD의 Bare Boat Charter를 포함하고 있는 것으로 전해졌다. 그리고 벨기에의 Exmar사는 25,000 CBM LPG 탱커 'Carli Bay'(1998 년 건조)를 노르웨이의 투자회사인 ABG Sundal Collier에 4,950만 달러에 매각하였으며, 이 선박은 말레이시아의 MISC 사에 10년동안 BBC 계약이 이루어진 것으로 파악되고 있다.
