수출입銀 3억 영국 파운드화 채권 발행 성공
스코틀랜드 독립투표 부결 이후 호전되는 현지 투자심리 포착하여 적시 발행
중앙은행 등 우량 투자자 호응 높아 증액 발행…수은 채권의 높은 선호도 입증
홍콩 시위로 아시아 금융시장이 마비된 가운데 최적의 조건에 발행한 전문성 돋보여
스코틀랜드 독립투표 부결 이후 호전되는 현지 투자심리 포착하여 적시 발행
중앙은행 등 우량 투자자 호응 높아 증액 발행…수은 채권의 높은 선호도 입증
홍콩 시위로 아시아 금융시장이 마비된 가운데 최적의 조건에 발행한 전문성 돋보여
한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr, 은행장 이덕훈)은 총 3억 파운드(미화 4억8000만 달러 상당)의 영국 파운드화 채권 발행에 성공했다고 2일 밝혔다.
수은이 영국 파운드화 공모채권을 발행한 것은 작년 3월* 이후 약 1년 6개월만으로, 2008년 글로벌 금융위기 이후 영국 파운드화 공모채권을 발행한 한국계 기관은 수은이 유일하다.
이날 발행한 채권은 3년 2개월 만기이며, 금리는 2.062%로 美 달러화 스왑후 U$ Libor + 58.75bp 수준이다.
이날 발행한 채권은 3년 2개월 만기이며, 금리는 2.062%로 美 달러화 스왑후 U$ Libor + 58.75bp 수준이다.
최근 홍콩 시위 여파로 아시아 금융시장이 사실상 마비된 가운데 매우 보수적인 투자성향을 지닌 영국 투자자들을 대상으로 경쟁력 있는 조건의 채권 발행에 성공하면서 수은이 국내 대표 외화차입기관으로서의 전문성을 다시 한 번 인정받았다는 게 국제금융시장의 평가다.
영국 채권시장은 전통적으로 유럽계 발행자 중심의 시장으로, 한국을 비롯한 아시아 기관들의 접근이 어려운 시장이다. 그러나 아시아 금융시장이 마비되면서 국내 기관들의 외화채권 발행이 지연되는 가운데, 가장 어려운 파운드화 채권 발행을 통해 非아시아 투자자를 겨냥한 전략적 접근이 주효했다.
무엇보다 이날 채권 발행 성공의 주요 요인은 ‘최적의 발행시점과 발행만기 포착’이었다. 스코틀랜드 독립투표 부결과 최근 영국 경제지표 호조*로 현지 투자심리가 호전되는 시점을 적시에 포착하여 발행한 것이다.
지난달 30일 영국 통계청은 영국의 2분기 GDP가 전기 대비 0.9% 증가하였다고 발표했으며, 이는 전문가 예상치(0.8%)를 뛰어넘는 수준이다. 특히 수은은 파운드화 조달시장 여건을 지속적으로 모니터링하여, 최근 3년 2개월이라는 비전통적인 발행만기에 가장 경쟁력 있는 금리로 채권 발행이 가능하다는 것을 포착했다.
수은은 그동안 유럽 주요 금융기관과의 협력 확대, 지속적인 현지 투자설명회(IR) 개최 등 현지 투자자와의 소통을 강화하며 대외신인도를 높여 왔다. 수은은 작년 11월 박근혜 대통령의 영국 국빈 방문시 영국 수출금융청(UKEF), 유럽부흥개발은행(EBRD), 바클레이즈(Barclays) 등 영국을 대표하는 금융기관들과 업무협약을 체결하여 영국내 금융 네트워크를 꾸준히 넓혀왔다.
지난 3월에는 영국 해양시추선사인 Seadrill에 총 4억 달러의 선박금융을 제공하는 등 영국 금융시장에서 위상을 높여가고 있다. 이번 발행의 또다른 특징은 중앙은행을 포함한 우량 투자자(High-quality Investor)들의 참여비중이 높아 당초 예상했던 2억 5000만 파운드에서 3억 파운드로 증액 발행했다는 점이다.
발행에 참여했던 주간사에 따르면, 전체 투자자 중 중앙은행의 참여비율이 30%를 넘는 경우는 매우 이례적인 것으로, 한국 채권의 높아진 위상을 확인할 수 있는 계기였다고 한다. 수은 관계자 역시 “이번 채권 발행은 최근 아시아 지역에서 안전 투자처(Safe Haven)로 평가받고 있는 우리나라의 탄탄한 경제기반과 성장잠재력에 대한 영국 등 유럽 투자자들의 신뢰를 재확인할 수 있었던 기회”라고 평가하면서,“향후에도 다양한 통화시장과의 접점을 계속 유지하고 면밀히 모니터링해 자금조달 리스크를 분산하고 한국계 기관에 非달러 틈새시장의 이정표를 제시하기 위한 노력을 지속할 것“이라고 말했다.
한편, 수은은 이번에 조달한 자금을 해외건설․플랜트, 조선해양, 자원개발 등 우리기업의 해외진출에 필요한 외화재원으로 사용할 예정이다.
