특보=세계 해운시황을 분석한다=Cass Maritime제공

해사경제신문은 국내외 주요 해운시장에서 해운중개업을 전개하고 있는 카스마리타임으로부터 신속한 해운시황 가운데 주요 선종별 시장분석 내용을 주간별로 보도합니다. 독자제위의 많은 호응을 요청드립니다.(편집자 주)
 
 
 드라이 용선시장/SNP

세계철강협회에 따르면 8월 세계조강생산량은 전년 동월 대비 4.2% 증가한1억 1,287만톤으로 집계되었다. 월별 기준으로 8월 세계조강생산량은 전월 대비 1.7% 줄어 3개월 연속 감소세를 보였다. 중국의 8월 조강생산량도 전월 대비 0.2% 감소하며 3개월 연속 감소세를 나타냈다. 또한 중국의 8월 조강생산량은 전년 동월 대비 1.1% 감소한 5,163만톤을 기록하면서 2009년 4월 이후 처음으로 전년 동월 대비 감소세를 보였다. 8월 세계 조강생산 설비가동률은 73.1%로 전월 대비 1.7%, 전년 동월 대비 1.1% 하락하면서 올해 들어 가장 낮은 수준을 보였다.

케이프사이즈

BCI 는 지난 9월 10일 4,019포인트를 찍은 후 2주 연속 하락세를 보이며 3,100포인트 대까지 물러났다. 동기간 TC average는 41,000달러에서 29,000달러로 30% 하락하였다. 9월 24일 BCI는 전주대비 10.3%(360포인트) 하락한 3,121포인트로, TC average는 전주대비 14.2%(4,810달러) 하락한 29,002달러로 마감하였다. 대서양 수역 브라질-중국간 철광석 톤당 가격은 전주대비 8% 하락한 24.84달러를 형성하였고, 대서양 수역 R/V운임과Fronthaul운임은 각각 전주대비 19%와 14% 하락한 28,000달러와 47,000달러를 이루었다. 호주-중국간 철광석 톤당 가격은 전주대비 5%, 전고점(9월 3일) 대비 15% 하락한 10.15달러까지 후퇴하였지만 한달 이상 10달러 대 수준에서 견조세를 유지하였다. 대서양 수역 R/V은 전주대비 10% 하락한 28,000달러를 형성하였다. 주후반 브라질 발 카고가 유입되면서 시장에 반등의 기미가 다소 감지되었다.

파나막스

BPI는 9월 09일 고점인 3,396포인트 이후 2주 연속 하락하며 2,700포인트 대로 후퇴하였다. 동기간 TC average는 27,000달러에서 21,800달러로 20% 하락하였다. 9월 24일 BPI는 전주대비 7.1%(209포인트) 하락한 2,719포인트로, TC average는 전주대비 7.1%(1,685달러) 하락한 21,840 달러로 마감하였다. 거래량 감소로 인한 운임 하락세가 짙어지면서 대서양 수역 R/V운임은 전주대비 9% 하락한 22,800달러를, Fronthaul운임은 전주대비 5% 하락한 33,000달러를 형성하였다. 태평양 수역 R/V운임은 전주대비 10% 하락하며 20,000달러를 하회한 19,000달러를 형성하였다. 기간용선시장에서는 용선 움직임이 단기거래에 집중되는 가운데 4-6개월간 일일용선료는 24,000-25,000달러를 형성하였다.

수프라막스

7월 24일 BSI는 전주대비 6.6%(133포인트) 하락한 1,879포인트로, TC average는 전주대비 6.6%(1,397달러) 하락한 19,644달러로 마감하였다. 거래량 감소와 모멘텀 부족으로 대서양 수역 US걸프-유럽간 운임은 전주대비 5% 하락한 29,000달러를, Fronthaul운임은 전주대비 1.7% 하락한 29,000달러를 형성하는 한편 태평양 수역 R/V운임은 전주대비 16% 하락한 16,600달러로 가장 큰 하락세를 보였다.

드라이 용선 시장의 변동성이 확대되면서 대형선의 매매 소식이 뜸한 가운데, 2건의 포스트 파나막스벌크선의 리세일 소식이 전해지면서 시장의 이목을 끌었다. 그리스 선사 Diana Shipping은 중국 Jiangsu New Yangzijiang 조선소에서 지난 1월에 건조된 신조 92.5K DWT급 포스트 파나막스 벌크선 ‘East Sunrise 88’호를 선가 4,080만 달러에 매입한 것으로 전해졌다. 그리스 선사 Cardiff Marine은 동조선소에서 건조된 지난 8월 건조된 92.5K DWT급 포스트 파나막스 벌크선 ‘Susy’호를 즉시 인도를 조건으로 선가 4,100만 달러에 매입한 것으로 전해졌다. 본선은 이탈리아 선주 D’Amato di Nav.가 지난 2007년 2월 선가 4,500만 달러에 발주했던 선박으로 지난 9월 초에 나폴리 법정 경매에 붙여졌다.

미국 선사 Foremost Maritime이 소유한 13년 선령의 74K DWT급 파나막스 벌크선 ‘Chia May’호(1997년 일본 Tsuneishi조선소 건조)는 중국 바이어에게 선가 2,800만 달러에 매각된 것으로 전해졌다. 지난 2분기 13년 선령의 73K DWT급 파나막스 벌크선 ‘Piro’호(1997년 일본 Sumitomo조선소 건조)는 선가 2,700만 달러를 형성했었다. 타이 선사 Thoresen Thai Agencies’(이하 Thorsen)는 터키 선사 Yasa Shipping사로부터 52K DWT 급 수프라막스 벌크선 2척(2001년/2002년 Tsuneishi Cebu조선소 건조)을 척당 3,150만 달러에 매입한 것으로 전해졌다. 바이어인 Thorsen은 인도네시아 소재 PT Pal조선소의 재정 악화로 인해 동조선소에 발주했던 4척의 50.3K DWT급 수프라막스 벌크선을  취소하였고 이와 동시에 베트남 소재 Vinashin조선소에 발주한 3척의 53K DWT급 수프라막스 벌크선의 인도에 대한 불확실성이 대두되면서 선대 확장 대상을 신조선에서 중고선으로 전향한 것으로 추측되고 있다. 시장 관계자들은 Thorsen이 향후 추가적으로 수프라막스급 중고선에 대한 매입 움직임을 지속할 것으로 예상하고 있다.

탱커 용선시장/SNP
VLCC

AG-East 마켓은 한국의 추석 및 일본의 이틀 간 연휴로 인해 Cargo Enquiry의 제한을 받아, 운임지수는 보합세를 유지하였다. AG-West 마켓 또한 WS 32.5로 보합세를 유지하였지만, 현재의 운임 수준은 운송비 이하로 형성되어 있다는 점에 주목하여야 할 것으로 보인다. WAFR 마켓은 불과 두세건의 성약건만이 보고되면서 9월 24일의 운임지수는 WS 47.5로 전주 대비 2.5 포인트 하락하였다. 선주들은 계속해서 운임 상승을 위해 노력하고 있지만, 신조선 인도가 지속적으로 변수로 작용할 것으로 알려진다. 9월 24일 IFO 380의 톤당 가격은 USD 443달러를 기록하였고, 이를 기준으로 중동에서 한국으로 향하는 D/H VLCC 선주의 평균수익을 계산해보면 약 15,200 달러로 산정할 수 있다.

Suezmax

9월 24일 기준, WAFR 마켓에서는 다량의 화물 유입에도 불구, 선복량 과다로 인하여 마켓은 WS 2.5 포인트 하락하였다. Med 마켓은 타 항로의 운임 하락에도 불구하고, 선복량 부족으로 인해 9월 24일의 WS는 80을 기록하며 전주 대비 WS 13.5 포인트 상승하였다. 이로 인해 전체적인 수에즈 막스 시장의 운임은 33% 상승한 USD 15,100를 기록하였다.

Aframax

수에즈막스와는 반대로 Aframax Med 마켓은 과잉 선복량으로 인한 하락세를 보였다. 또한 Carib 마켓에서도 약세장을 형성하면서 9월 24일 기준 아프라막스 전체 시장의 일일 운임은 전주 대비 5% 상승한 USD 10,600대를 형성하였다.

추석 연휴가 있던 지난 주 탱커 SNP 시장에서는 90년대에 건조된 VLCC선박과, 모던한 MR 및 LR1 선박의 매매건이 보고되었다. 1990년 일본 Hitachi 조선에서 건조된 VLCC급 탱커선 M/T Pericles G.C. (Single skin)가 알려지지 않은 바이어에게 Storage 혹은 개조용으로 1천 600만 달러에 매각되었다는 소식이 들렸다. 동선의 선가는 지난 3월, 비슷한 선령의 M/T Titan Mercury (약 275K DWT, 1989년 Hitachi 조선 건조, S/Skin)가 1천 800만 달러에 매각된 것과 비교 가능하다. 지난 주에 이어, Modern한 MR 탱커의 성약 소식이 이어졌다. M/T Northern Dawn (약 47k DWT, 2003년 일본 Koyo Mihara 건조)이 2천 300만 달러에, M/T Port Union (약 46K DWT, 2003년 STX 건조)가 2천 200만 달러에 매각되었다고 한다. 아직도 시장에는 MR 선박의 Enquiry가 지속적으로 나오는 것으로 파악된다. 또한, LR1 선박 M/T Summit Asia (약 73K DWT, 2009년 중국 New Times건조)가 4천 300만 달러에 매각되었다고 한다. 이와 비교 가능한 최근 성약건은 지난 5월 일본의 Sanko Steamship이 en bloc으로 9천 200만 달러에 매입하였다고 알려진 M/T Sanko Harmony와 M/T Sanko Heritage (약 73K DWT, 각 2007년, 2008년 Onomichi 건조)이다. 당시 선가는 용선계약 금액을 고려한 것으로 보고되었으며, 이를 제한 선가는 4천 350만 달러로 계산되었다. 또한, 마켓에서는 IPO를 준비중이라고 알려진 미국의 Groton Pacific이 현대 삼호 조선소에서 2005년과 2004년에 건조한 모던 Aframax선박 6척을 enbloc으로 2억 8천 800만 달러에 매입하였다고 보고되었다. 이들 선박의 척당 선가는 약 4천800만 달러로 산정될 수 있다.