특보=세계 해운시황을 분석한다= Cass Maritime제공

해사경제신문은 국내외 주요 해운시장에서 해운중개업을 전개하고 있는 카스마리타임으로부터 신속한 해운시황 가운데 주요 선종별 시장분석 내용을 주간별로 특집 보도합니다. (편집자 주)

벌크선 용선시장

3월 BDI는 지난 3월 10일 1,500포인트 선 안착에 성공한 이후 3주 연속 1,500포인트 박스권내 상단과 하단을 오르내리는 등락장세를 전개해 오고 있다. 3월 초 1,200포인트 선에서 약 24% 상승한 1,500포인트 대 상승은 고무적이지만 일본 후쿠시마 원자력 발전소의 방사성 물질 유출에 대한 시장 우려감이 커지면서 시장 불안요소로 부각되는 한편 곡물 수요에 지지를 받으며 시장의 상승을 주도했던 파나막스 시장 및 수프라막스 시장이 상승 부담감 및 카고 소진에 따른 조정기에 진입하면서 시장의 상승 탄력은 줄어드는 모습을 보였다.

BDI 3월 평균은 1,489포인트로 집계되면서 전월대비 20.7% 상승한 반면 전년 동월 대비 24% 하락한 모습을 보였다. 1분기 내 BDI 평균은 1월과 2월이 각각 1,401포인트와 1,181포인트로 집계되면서 BDI 3월 평균은 1분기 가운데 가장 높은 수준을 형성하였다. BDI 1분기 평균은 1,357 포인트로 집계되면서 전년동기(1,559포인트) 대비 13%, 전분기(3,572포인트) 대비 62% 낮은 수준을 형성하였다.

중국의 주요 항만 철광석 재고량은 지난 2월 말 8,100만 톤이라는 사상 최고치를 기록한 바 있는데, 3월 들어 재고량은 소폭 감소를 보이며 최근에는 최고 수준 대비 2% 하락한 7,920만 톤으로 집계되고 있다. 중국의 법정공휴일인 청명절 (4월 4일/4월 5일 휴일)을 앞두고 지난 주 후반 재고량 소진에 따른 추가 물량 확보 움직임이 감지되면서 호주-중국간 철광석 톤당 운임은 전주대비 1.4% 상승한 7.7달러를 기록하며 태평양 시장의 상승 반전을 지지하였다. 대서양 수역은 R/V 거래가 감소하면서 운임 하락으로 이어지는 모습을 보였는데, 전주 13,000달러 대에서 7% 하락한 12,000달러 선을 형성하였다. 이로써 4월 1일 BDI는 전주대비 0.7%(13포인트) 하락한 1,792포인트, TC average 는 전주대비 1.5% 하락한 10,554달러로 마감하였다.

고점 형성 이후 3주째 조정기를 거치며 파나막스 TC average는 고점(17,115달러)대비 약 10% 하락한 15,463달러 선까지 밀려나는 모습을 보였다. 시장 상승을 촉진했던 곡물 카고의 소진으로 인해 양대 수역 스팟시장의 하향 압력이 커지면서 기간용선 시장에서는 1년 이상물의 거래가 사라지고 1년 이하 물의 제한된 거래 속에서 차터러들의 추가 운임 하락 조정 움직임이 확대되는 양상을 보였다. 대서양 수역 Fronthaul운임은 전주대비 6% 하락한 25,000달러를, 대서양 수역 R/V운임은 전주대비 7% 하락한 15,000달러를 형성하였다. 태평양 수역 R/V운임은 전주대비 9% 하락한 15,500달러를 형성하였다. 이로써 4월 1일 BPI는 전주대비 7.4%(153포인트) 하락한 1,925포인트, TC average는 전주대비 7.4%(1,230달러) 하락한 15,463달러로 마감하였다.

남미 곡물 카고의 소진 여파로 파나막스 시장과 함께 수프라막스 시장도 동반 조정을 받는 모습을 보였다. 지난 2월 9일 11,408달러 선에서 7주 연속 상승세를 타며 16,854달러로 무려 48%의 상승세를 보였던 수프라막스 TC average의 경우 조정세로 접어들면서 지난주까지 고점(16,854달로) 대비 6% 하락한 15,795달러로 후퇴하는 모습을 보였다. 이로써 4월 1일 BSI는 전주대비 5.7%(92포인트) 하락한 1,511포인트, TC average는 전주대비 5.8%(967달러) 하락한 15,795달러로 마감하였다.

벌크선 중고선 매매시장

그리스 선사 Ikaros Shipping은 Shin Kasado Dock에서 건조중인 61K DWT급 파나막스 벌크선 ‘Ken Star’호를 2012년 인도예정으로 리세일가 3,630만 달러에 매입한 것으로 전해졌다. ‘Ken Star’와 동형급으로 일본 Imanari조선소에서 건조중인 신조 파나막스 벌크선은 2012년 3분기 예정으로 리세일가 3,550만-3,650만 달러에 성약된 것으로 전해졌다. 중국 Shandong Weihai조선소에서 건조중인 30K DWT 급 신조 핸디사이즈 벌크선은 리세일가 2,400만 달러를 형성한 것으로 전해지고 있다.

일본 선사 K-Line은 171K DWT급 케이프사이즈 벌크선 ‘Cape Azalea’호(1996년 NKK건조)를 선가 2,300만 달러에 매각한 것으로 전해졌다. 바이어는 Cyprus Maritime으로 확인되고 있는데, 동사는 본선의 거래에 앞서 지난 1월말 169K DWT급 케이프사이즈 벌크선 ‘Saraji Trader’호(1997년 대우조선 건조)를 선가 2,300-2,400만 달러에 매입한 바 있다. 포르투갈 선가 Arista Shipping은 28K DWT급 핸디사이즈 벌크선 ‘Panarrow’호(2009년 일본 Imabari조선소 건조)를 선가 2,800만 달러에 매각한 것으로 전해졌다. 바이어는 파키스탄 국영선사인 PNSC(Pakistan National Shipping Corp)로 확인되고 있으며, 동사는 최근 52.9K DWT급 수프라막스 벌크선 ‘Dubai Jewel’호 (2004년 일본 Oshima조선소 건조)를 두바이 선사 Emarat Maritime으로부터 선가 2,600만 달러에 매입한 바 있다.

탱커 용선시장
VLCC

4월 1일 기준, AG마켓은 3월 카고들이 대부분 소진된 가운데, 선복량은 증가하여 마켓은 전주 대비 크게 하락하였다. 중동에서 극동으로 향하는 D/H VLCC 탱커의 성약은 지난 주 WS60에서 10포인트 하락한 WS50에 성약되는 모습을 보였으며, 선주의 daily earning 또한 50% 가까이 하락한 USD 14,500달러 대를 기록하였다. 지난 주 21건의 성약 건 중 19건이 극동으로 향하는 VLCC 선박의 성약건인 것으로 알려져, 후에 이들 선박이 Ballast 항해를 할 경우, 마켓은 더욱 하락할 것으로 보인다. WAF 마켓 또한 VLCC 마켓과 동반 하락하였다. 10개의 성약 건 중 7개가 극동으로 향하는 선박으로 보고되었으며, WAF-US Gulf 항로는 전주 대비 WS7.5 포인트 하락한 WS65에 성약되었다. 4월 1일 Fujairah 산 벙커 380CST유의 톤당 가격은 전주 대비 10 달러 상승한 652달러를 기록하였고, 이를 고려하여 계산하였을 때 VLCC 전체 항로의 일일 평균 earning은 전주 대비 37%하락한 USD 18,500 달러로 계산될 수 있다.

Suezmax

Suezmax 마켓 또한 수급 불균형을 보이며 VLCC 항로와 함께 크게 하락하였다. VLCC 항로에 선복량이 과잉 공급되었으므로, 용선주들은 대체 선형을 찾을 이유가 없었다. WAF-USAC 항로는 전주 대비 WS25 포인트 하락한 WS87.5에 성약되었다. 4월 1일 기준 전체 Suezmax 항로의 일일 평균 earning은 전주 대비 약 40% 하락한 25,900 달러를 기록하였다.

Aframax

Aframax 마켓 또한 전체 항로가 하락세를 보였으나, Carib - US Gulf 항로와 Indo - Japan 항로의 운임은 상승세를  보여주었다. Carib 항로는 WS110 근처에서 성약이 되었으며, Indo-Japan항로는 일본의 방사능 유출 문제로 인해 선복 수급이 불안해지면서 상승한 것으로 파악된다. 4월 1일 기준 전체 Aframax 항로의 일일 평균 운임은 전주 대비 4% 하락한 17,600달러를 기록하였다.

탱커중고선매매시장

Tanker SNP 시장에서는 미국의 Private Equity Fund인 Icon Capital이 VLCC 및 Aframax 급 탱커선 각 2척 씩을 말레이시아의 AET로부터 매입하였다는 소식이 보고되었다. 동사는 2002년 현대중공업에서 건조된 "M/T Eagle Virginia" (약 306,999 DWT)와 "M/T Eagle Vermont" (약 306,999 DWT)를 척당 6천만 달러에 매입하였으며, 이를 다시 AET에 10년간 일일 25,000달러에 Bare boat charter back 하기로 하였다고 한다. 동사는 1994년 일본 Koyo Mihara 조선소에서 건조된 아프라막스급 탱커선 "M/T Eagle Subaru" (약 95,675 DWT)와 M/T "Eagle Otome" (약 95,663 DWT)를 척당 1천 300만 달러에 매입하였는데 이 또한 Seller인 AET에 7년간 일일 8,000 달러에 Bareboat charter back형식으로 대선하였다고 보고되었다. 노후 탱커선의 매각건도 알려졌다. 1988년 건조된 탱커선 M/T Hulder (약 39,749 DWT, Galatz Shipyard)가 중국 바이어에게 640만 달러에 매각되었다고 한다. 중국에서 폐선된 M/T Champion (약 38,084 DWT, 1983년 건조, 9,948 LDT)이 LDT당 495달러에 매각되었다고 보고된 것과 비교하면, 동선의 선가는 폐선 가격에 약간의 프리미엄을 더한 가격으로 고려된다.