특보=세계 해운시황을 분석한다= Cass Maritime제공

 
해사경제신문은 국내외 주요 해운시장에서 해운중개업을 전개하고 있는 카스마리타임으로부터 신속한 해운시황 가운데 주요 선종별 시장분석 내용을 주간별로 특집 보도합니다. (편집자 주)

SNP Market
Bulker

최근 스팟 운임 상승으로 인해 벌커선박의 가격 하락을 어느 정도 멈추게는 하였으나, 쏟아지는 신조 물량 유입 및 운임 변동성이 지속 될 것으로 보기 때문에 중고선 시장 또한 추가 하락이 오지 않을까 하는 조심스런 전망들이 나오고 있습니다. 지난주 주목할 만한 점은 resale 물량이 많이 나와있었는데, Universal 조선소 건조 2012년 인도 예정인 300k 벌커선이 극동 바이어에게 약 USD 7,500만 달러에 매각되었다고 하며, 동 조선소 건조 2011년 인도 예정인 206K 벌커선 3척이 중국 china express steel사에 1척, Hsin Chien Marine사에게 2척을 각각 USD 5,625만 달러와 USD 5,650만 달러에 매각되었다고 합니다. 중국 SWS 조선소 건조 2011년 인도 예정인 177K 'PEPPE RIZZO' 호가 그리스 Quitanne Shipping사에 USD 5,000만 달러에 매각되었다는 소문이 돌고 있습니다. 중국 Zhoushan Zengzhou 조선소 건조 2011년 인도 예정인 57K Supramax 벌커선이 알려지지 않은 바이어에게 USD 2,650만 달러에 성약되었다고 하며, 21세기 조선소 건조 2012년 인도 예정인 34K Handysize 벌커선이 그리스 바이어에게 약 USD 2,500 만 달러에 매각 되었다고 합니다. 이외에도 55K 'SUNNY GLOBE' (2005년 Oshima S.B.) 호가 그리스 바이어에게 USD 2,550만 달러에 매각 되었고, 동 조선소에서 건조한 46K 'DRY BEAM' (2005년) 호가 Pacific Basin Shipping사에 USD 2,250만 달러에 매각 되었다고 합니다. 끝으로 35K 'SIAM GARNET' (1984년 Tohoku S.B.) 호가 중국 바이어에게 USD 450만 달러에 성약 되었으며, 14K 'MERMAID STAR' (1999년 Hakata Zosen) 호가 홍콩 바이어에게 USD 850만 달러에 매각 되었다고 합니다.

Tanker

Baltic Exchange는 지난주 중고선 탱커 가격을 대폭 조정하였습니다. 5년짜리 VLCC 중고선가는 약 USD 6,790만 달러로 전주 대비 -7.1%나 떨어졌으며, 이는 3개월 전에 비해 약 -17%나 하락 하였습니다. 현재 VLCC 시황은 전혀 회복 될 기미를 보이지 않고 있는 가운데 신조선박들의 유입 또한 늘어나고 있습니다. 선주들이 취할 수 있는 선택은 계선 또는 스크랩으로 가닥을 잡아가고 있는 듯 합니다. 중고선의 선가 하락으로 인해 지난주 매매시장은 바쁜 한 주를 보냈습니다. 2척의 VLCC 매각 소식도 전하고 있습니다. NYK 소유의 299K 'SKY WING' (2002년 I.H.I.) 호가 Eastmed 사에게 USD 3,450만 달러에 매각 되었으며, Saga Tanker사 소유의 298K 'SAGA UNITY' (2000년 Kawasaki H.I.) 호가 Embricos사에게 약 USD 2,940만 달러에 매각 되었습니다. 이 선박은 Saga Tanker사가 2010년 4월에 일본 선주로부터 약 USD 6,500만 달러에 매입하였으나, 14~6개월 만에 55% 하락한 선가에 재매각하게 되었다고 합니다. Product sector에서도 활발한 시장이 형성되었습니다. Torm사 소유의 109K (LR2) 2척 'TORM METTE' 호와 'TORM MARIANNE' (2007년 / 2008년 Dalian S.B.) 호가 Maersk사에 각각 USD 3,200만 달러와 USD 3,250만 달러에 매각 되었다고 합니다. 그리고 96K 'GENAMR REVENGE' (1994년 SHI) 호가 그리스 Eurotanker 사에 USD 910만 달러에 매각 되었으며, 19K 'HOLLY GALAXY' (2006년 Fukuoka S.B.) 호가 Odfjell사에 USD 2,400만 달러에 성약 되었습니다.

Bulk Chartering
시황전반

지난 9월 중국의 석탄 수입량이 전월 대비 21% 가량 크게 증가한 '20.04 백만 톤'을 기록하며 사상 최고치를 경신하였고 이는 내수가격 상승과 동계 시즌을 앞둔 재고확보 경쟁이 원인으로 분석 됩니다. 또 세계 철강 협회는 세계적인 경기 불안에도 불구하고 개도국 들의 견조한 수요 증가로 인하여 금년과 내년 철강 소비량이 각각 '6.5%' 와 '5.4%' 증가할 것으로 전망하였습니다.
중국 휴일 이후 다시 Cape 선형을 중심으로 운임이 빠른 상승세를 보이며 동선형의 용선료가 1년 여 만에 $30,000 선을 회복하는 한편, 건화물선 운임 지수도 심리적 저항선인 '2,000 pt' 선을 넘어선 후 꾸준히 증가하고 있으며 전주대비 8.6% 상승한 2173으로 마감하였습니다. 지난 주 역시 케이프/파나막스 선형 전주대비 각각 11.5%, 8.9%상승하며 BDI상승을 주도하였고, 핸디사이즈 역시 전주 대비 6% 증가하며 강보합세를 보였습니다. 그러나 벙커가격의 상승으로 기대할만한 Earning 증가는 볼 수 없었습니다.

Capesize

지지난주에 이어 지난주 Capesize 시황은 긍정적인 분위기를 이어갔습니다. TC Average는 지난 주 형성한 $30,000/day 선을 지켜냈으며 주 후반 $31,034/day까지 기록하였으나 이러한 상승세가 다음주까지 이어질지는 미지수입니다.
지난주 한 주 동안 15건이 넘는 성약이 보고되었고 대부분의 성약건은 W. Australia/China 항로에서 이루어졌습니다. 이같이 활발한 성약움직임은 이번주 역시 지속될 것으로 보이며 동시에 Rate의 상승을 기대해 볼 수 있을 것으로 보입니다. 지난 주 후반 3대 철광석사 모두가 철광석 수송을 위한 선박을 확보하는데 주력을 다하면서 $12.4~12.85/ton의 운임 호가를 형성하였습니다. 그러나 fixing level은 $12.5/ton수준 인 것으로 분석 됩니다. 성약 움직임이 활발한 S.Africa와 함께 India역시 Market에 등장하면서 선주들에게 마켓 주도권이 넘어간 것으로 보입니다.

Atlantic수역의 선복공급이 비교적 tight하게 유지되고 있어 선주들은 trans-Atlantic RV운임으로 $36,500/day까지 바라보고 있습니다. Tubarao/Qingdao간 운임 수준이 개선되어 Early position에 premium이 지급되고 있으며, Pacific의firm한 분위기가 Brazil/Chian간 운임을 $29/ton까지 상승시켰습니다. 이번 주 역시 추가 상승을 기대해 보아도 될 것으로 보입니다.
그러나 페이퍼시장이 선주들의 기대를 반영하지 못하여 기대만큼 상승하는 모습을 보여주지 못했고 그로 인해 Period 시장은 상대적으로 조용한 한 주를 보냈습니다. 그러나 이번 주는 용선주들의 1~2년 기간용선에 대한 관심이 증가하고 있어 성약을 기대해 보아도 좋을 것으로 보입니다.

Panamax

연 말 축제시즌이 다가옴에 따라 이를 염두한 선주들이 Pacific 단기용선에 관심을 보이고 있고 $14,000/day중반 수준에서 많은 성약을 이루었습니다. Tight한 선복 공급과 기간용선료 상승이 Pacific RV운임을 mid-high $15,000/day수준 까지 상승시켰으나 이로 인해 동 수역 선복 공급이 증가할 것으로 예상되어 이번주는 지난주만큼의 운임 상승을 기대하기 어려울 것으로 보입니다.
지난주 Atlantic시장은 Positional Fixture들이 $27,500/day+$700,000 BB의 firm한 수준으로 다수 보고되며 꾸준한 상승을 보였습니다. 현재 Order율이 감소하는 추세를 보이고 있어 시장은 현재 수준을 고점으로 보고 있는 것으로 분석되고 있습니다. Forward position 선복들의 용선 수요에 있어서는 선주들이 비교적 높은 수준으로의 long-term 기간용선을 선호하는 반면 용선주들의 선호가가 그 수준에 미치지 못하고 있는 것으로 보여 성약에 걸림돌이 되고 있는 것으로 보입니다. 이번 주 Atlantic시장은 Capesize 상승세와 더불어 강세장을 이어갈 것으로 보입니다.

Handy/Handymax/Supramax

지난주 수프라막스 용선시장은 spot market 상승에 힘입어 동반 상승하며 분주한 한 주를 보냈습니다. 대부분 선주들이 선복들을 지속적으로 조금씩 공급하면서 시장에는 선복 균형이 유지되었습니다. 핸디사이즈 시장은 Spot 운임수준이 감소하는 추세이며 이로 인한 성약율 저하로 대기중인 선복이 증가하는 모습을 보였습니다.
Scrap가 상승으로 인해 Continent시장은 강세장을 유지하였습니다. 선복 부족현상이 지속되고 있고 동시에 핸디사이즈 선복수요가 증가하면서 선주시장이 형성되어 있고 핸디사이즈 trip to Continent운임이 $10,000/day를 웃도는 수준에 형성되어 있습니다.

Tanker Chartering
VLCC

역시 중국 연휴가 끝나고 맞은 첫 주여서 그런지 AG-EAST항로는 상대적으로 많은 화물이 나오면서 약간 상승하는 모습을 보였습니다. 그러나 아직 많은 가용선복량으로 인해 RATE의 상승은 소폭에 그쳤으며 벙커값이 상승함에 따라 선주들의 EARNING은 오히려 큰 폭으로 하락하였습니다.
지난 주의 RATE 상승은 일시적인 것으로 보이며 금주에는 약 보합세를 이룰 것으로 예상됩니다.
WEST AFRICA 마켓은 지난 주 예상처럼 SUEZMAX SIZE의 카고가 지지난주보다 감소하면서 대부분 SUEZMAX에서 커버되면서 되었고, EAST에서 FREE된 배들이 WEST AFRICA FORWARD 카고에 OFFER를 제기하면서 선복량이 늘어 VLCC의 RATE는 감소하는 모습을 보였습니다.  역시 특별한 상승 SENTIMENT가 없어 마켓은 약보합세를 이룰 것으로 예상됩니다.

SUEZMAX

주 초반 FLAT한 모습을 보이던 AG마켓에서는 주후반으로 가면서 ENQUIRY가 줄어들면서 보합세를 겨우 유지하는 모습을 보였습니다. VLCC 선복이 넉넉하여 이의 영향으로 RATE는 약 보합세를 이룰 것으로 예상됩니다. 지지난 주부터 이어지던 ENQUIRY는 금주 역시 계속 흘러나오는 모습을 보였으며 RATE는 WS 102.5로 정점을 찍는 모습을 보였습니다. 그러나 주 후반 ENQUIRY가 줄어들면서 금주에는 RATE의 하락이 있을 것으로 예상됩니다. 지중해 마켓에서는 금주에도 TURKISH STRAIGHT의 DELAY로 인해 역시 선복이 부족하면서 RATE는 추가 WS25 포인트의 상승을 보였습니다. 다만 금주에는 AFRAMAX와 SUEZ 모두 ENQUIRY가 줄어들 것으로 보여 선복 RATE의 하락이 있을 것으로 예상이 됩니다.

AFRAMAX

AG 마켓은 상황이 좋은 지중해 마켓으로 배를 빼는 선주들이 생기면서 선복이 상대적으로 줄어 RATE가 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 다만 금주에는 지중해 마켓에서도 RATE가 하락할 것으로 예상되어 선복의 추가 감소는 없을 것으로 예상되어 RATE는 약 보합세를 이룰 것으로 예상됩니다. TURKISH STRAIGHT의 지연으로 인한 선복감소의 효과는 금주에도 이어지는 모습을 보였습니다. 선주들은 RATE 상승을 충분히 노림은 물론 선복을 계속 지중해에 남겨두려는 모습을 보이면서 LONG HAUL보다는 SHORT HAUL의 RATE가 계속 상승하는 모습을 보였습니다. 다음주 초반까지는 RATE의 상승이 이어질 것으로 예상되지만 점차 ENQUIRY의 감소가 예상되고 TURKISH 정부가 BOSPHOROS STRAIGHT에서 지연이 너무 많이 발생하여 REGULATION을 경감시키면서 이곳에서의 DELAY가 경감할 것으로 보여, RATE는 약 보합세를 이룰 것으로 예상됩니다.  NORTH SEA 및 BLACK SEA 마켓 역시 선복부족 효과를 노렸으며 RATE는 추가 상승하는 모습을 보였습니다. 역시 지중해 마켓과 같은 모습을 보일 것으로 예상됩니다.

Demolition
인도

지지난주, 긍정적인 Sentiment에도 불구하고,  여전히 Cash Buyers들과 Local yard들간에 가격 격차가 계속하여 나옴에 따라 마켓은 여전히 불안정한 상태를 유자고 있습니다. Cash Buyers들은 Break even point에서도 성약을 하려고 하고 있으나, 야드들이 좀처럼 적극적인 모습을 보이지 않고 있는 실정입니다. 또한, 현재 많은 선박들이 Scrap을 위하여 대기 중인 것도 마켓에 악영향을 미치며, 가격은 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 각 Cash Buyers들 간의 가격 격차가 심해 짐에 따라, 이번주에도 신중히 마켓을 Checking하여야 할 것으로 파악이 되며, 방글라 데쉬의 Hearing 이후 공식적으로 extention이 되면, 다소 긍정적인 sentiment를 기대할 수도 있을 것으로 보입니다.

파키스탄

지난 주와 마찬가지로, 경쟁지역의 약세를 틈타, 성약에 활발히 움직일 것으로 예상했으나, 지지난주 성약에 만족을 한 것인지 성약은 부진한 한주를 보이며, 가격은 약세를 보였습니다. 파키스탄 바이어들의 특성에 따라, 벌크선에는 크게 관심을 보이지 않고 있으며, Tanker선박 만을 선호하고 있어, 많은 건의 성약을 보이기는 힘들 것으로 보입니다. 이번주에도 가격에는 큰 변동이 없을 것으로 보이나, Tonnage가 늘어나는 것이 다소 부정적인 영향을 줄 수도 있을 것으로 보입니다.

방글라데쉬

지난주 있을 것으로 파악되었던 Hearing이 이번 20일로 연기되면서 아직 officially Extention 상태는 아니나, 정부에서 발표한 Draft rule의 영향으로 Cash Buyers들은 Extention에 대하여 확신을 갖고 있는 것으로 보입니다. 현재 waiting선박 들은 확실히 extention이 Grant 된 이후에 Beaching가능할 것으로 보입니다. 그러나, 경쟁지역 인도의 영향으로, Bangladesh 또한 불안정한 모습을 보이며, 가격은 다소 약세를 보이는 것으로 파악이 되고 있습니다. 이번주는 Hearing을 주시할 필요가 있겠으나, Cash Buyers들은 계속해서 움직일 것으로 보임에 따라 성약은 비교적 활발할 것으로 예상이 됩니다. 다만 각 Unit별 가격 격차는 존재할 것으로 보입니다.

중국.

지지난주와 마찬가지로 가격 상승이 이루어 지지는 안았으나, Local tonnage를 중심으로 한 성약이 비교적 많이 이루어진 한주였습니다. 그러나 대형선, Tanker선박에 대하여는 Cash Buyers들이 휴일에서 돌아와 움직임을 재개 하였으나, 마켓 가격이 경쟁지역에 크게 뒤떨어 지면서, fixing에 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다. 공급과잉도 문제지만 로칼 철강가격이 당분간 오를 기미를 보이지 않고 있어 지난주 가격은 보합세를 유지하는 모습을 보였으나, Cash Buyers들의 움직임이 적극적성을 띄면서 긍정적인 Sentiment가 점차 마켓을 지배하는 분위기 입니다.