특보=세계 해운시황을 분석한다= Cass Maritime제공

해사경제신문은 국내외 주요 해운시장에서 해운중개업을 전개하고 있는 카스마리타임으로부터 신속한 해운시황 가운데 주요 선종별 시장분석 내용을 주간별로 특집 보도합니다. (편집자 주)

 
SNP
Tanker 마켓

지난주 chemical 섹터를 제외한 탱커 마켓은 전반적으로 조용한 한 주를 보냈습니다. buyer와 seller간의 호가가 여전히 상이하며, 문제는 buying interest가 많이 떨어져 있다는 것입니다. 반면 약 10년생 10,000 ~ 12,000톤의 SUS chemical 탱커는 아시안 마켓에서 꾸준한 enquiry가 나오고 있으며, 지난주 또한 3척의 성약 건이 보고되었습니다.

2000년 Asakawa 조선소 건조 12K ‘CHEMICAL STAR’ 호가 동남아 바이어에게 약 USD 950만 달러에 매각되었으며, 2001년 Shin Krushima 조선소 건조 8K ‘EASTERN GOODWILL’ 호가 한국 DM Shipping사에 USD 830만 달러에 매각되었다고 합니다. 그리고 2004년 Kuronoura Dock에서 건조한 9K ‘GOLDEN MICRONESIA’ 호가 싱가폴 Wilmar사에 USD 900만 달러에 매각되었다고 합니다.

DRY 마켓

지난주 국경절 연휴로 마켓은 다소 한산하였지만, 리세일 및 1980년대 선박들의 매매가 활기를 띠었습니다. 그리고 시장에서 잠시 주춤하였던 중국바이어들의 행보가 어디로 향할지 많은 관심이 모아지고 있습니다.

태국 Precious Shipping사에서 인도 ABG조선소에 발주하였던 54K supramax 벌커선이 싱가폴 Global Bulk Carrier사에 USD 2,810만 달러에 매각되었다고 합니다. 동 선박은 2007년에 Precious Shipping사에서 발주한 supra와 handy 벌커선 17척 중 5번째 매각 선박이며, 조선소측의 인도 지연으로 인해 매각이 결정되었다고 합니다. Precious Shipping사는 2009년 Hindustan 조선소 건조 30K ‘GOOD PILGRIMS’ 호를 USD 1,770만 달러에 매입하였다고 합니다. 그리고 Viken Shipping사 소유의 1986년 스페인 A.E.S.A. 조선소 건조 30K ‘INVIKEN’ 호가 유럽피안 바이어에게 USD 390만 달러에 매각 되었으나, 동 선가는 올해 5월 시행 될 특별검사 비용부분이 감안된 선가라고 할 수 있습니다. 그리고 Onasis Group의 Olympic Shipping 사 소유의 1984년 일본 NKK 조선소 건조 29K ‘OLYMPIC MELODY’ 호와 1985년 동 조선소 건조 29K ‘CALLIROE PATRINICOLA’ 호가 시리아 바이어에게 en-bloc베이스로 약 USD 1,020만 달러에 매각 되었다고 합니다.

Dry Chartering
시황 전반

전선종에 걸친 하락이 지속되며 BDI는 우려하던 1000pt선 붕괴를 훨씬 뛰어넘은 700pt선 까지 하락하는 모습을 보였습니다. 또한 P’max선형의 Far East-Europe 항로에서는 사상 최초로 (-) Earning을 기록하였습니다. 더하여 Cyclone이 West Australia에 근접하고 있다는 소식에 Pacific Market에서 용선주들을 찾아보기 힘들었고 이에 선주들의 고통은 더욱 심한 한 주였습니다. 지속되는 시황 하락에 선주들은 사실상 중국의 용선주들이 시장에 복귀하는 이번주까지 성약을 미뤄 왔기 때문에 이번주는 activity의 증가를 볼 수 있을 것으로 기대됩니다.

마켓이슈

브라질 홍수로 Force Majeure를 선언했던 Vale가 1월 23일자로 중단되었던 철광석 생산 및 수출을 재개 하였다는 희소식이 들려왔지만 Force Majeure 선언 이후 브라질의 체선이 심화되며 평균 대기일수는 15일을 기록하였고 반면 Newcastle등 석탄 선적항들의 체선은 다소 완화되는 모습입니다.

IMF는 지난주 발표한 세계 경제 전망 보고서에서 대다수의 국가들의 경기회복세가 예상보다 지연되고 있다고 진단하며 전세계 경제 성장률 전망치를 지난해 9월 대비 0.7% 낮은 3.3%로 전망하였습니다.

세계 철강협회에 따르면 작년 조강생산량이 2010년 증가율인 15%의 절반 수준인 6.8%의 증가한 1,527 mil ton을 기록하였다고 발표했고 같은 해 중국의 생산량은 683 mil ton으로 8.9%의 증가를 기록했다고 발표했습니다.

Capesize

지난주 중국 춘절의 영향으로 Capesize market은 극도로 조용한 한 주를 보냈습니다. Pacific 수역의 운임은 바닥을 찍고 미미한 반등을 보이며 W.Australia RV 성약이 $7.75/ton에 이루어졌으나 Major사들의 cargo가 유입되지 않아 Australia발 성약 수는 최소한에 머물렀습니다.

Atlantic수역은 몇 건의 성약이 이루어 지며 운임 수준이 mid $9s/ton 수준에 형성되었는데 이를 TCE로 환산할 경우 겨우 $3,000/day를 약간 웃도는 수준입니다. 지난주 몇몇의 cargo들이 시장에 유입 되었지만 이미 가용 선복량이 상당히 존재하고 있어 용선주 fixing idea가 매우 낮은 수준까지 하락해 있는 모습입니다.

Panamax

예상했던 바와 같이 지난주 지수는 지속적으로 하락하는 모습을 보였고 Pacific market의 activity 매우 저조한 모습을 보였습니다. 시장은 중국이 춘절 휴일이 끝나고 시장에 복귀하여 시장의 회복세만을 기다리는 모습이나 여전히 기대하던 만큼의 충분한 수요가 회복될 지는 의문입니다.

Atlantic market은 US Gulf수역 voyage운임이 TCE로 환산할 경우 $6,500-$7,000/day수준에 머물러 있어 침체된 분위기를 이어가고 있고, 상당수의 ballaster들이 상황을 더 악화시키고 있어 시장은 많은 수의 fresh cargo들이 유입되어 가용 선복량을 흡수해주기만을 바라는 모습입니다. 그러나 유럽지역의 포근한 겨울 날씨로 발전소에는 석탄 재고량이 수북이 쌓여있어 더 이상의 coal trade를 찾아보기 힘들고 제철소 역시 공장 가동률이 절반 이하로 떨어져 있어 당분간 기다리던 회복세를 보기는 힘들 것으로 예측 됩니다.

Supramax/Handysize

지난주 춘절 휴일의 여파로 Far East spot 선복들은 anchoring 혹은 ballasting을 선택할 수 밖에 없는 모습을 보이며 시장은 방향성을 잃은 모습이었습니다. 중국의 휴일이 끝나는 이번 주 운임이 지속적으로 하락할 지 반등할 지 여하에 따라 Sentiment는 달라질 것으로 보입니다.

Atlantic market역시 중국 춘절의 영향을 크게 받아 activity는 매우 저조하여 spot 선복을이 매우 증가하여 운임은 지지난주에 이어 추가 하락하는 모습을 보였습니다. 모두가 이번 주 마켓의 회복을 기대해 보지만 대부분의 선주들은 여전히 비관적인 모습입니다.

Tanker Chartering
VLCC

지난 주는 중국 춘절로 인해 전통적인 약세를 이루는 시기였습니다. 마켓은 당연히 하락하며 조용한 모습을 보였습니다만 다행이 춘절 진입 이전 보다는 높은 선에서 마감되는 모습을 보였습니다. 지난주 말 AG-JPN 항로의 RATE는 WS 57.5로 마감하였습니다. EU에서는 미국의 이란 원유 수입금지 조치에 대해 동참하되 남유럽이 이란에서의 원유 수입에 많이 의존함을 고려해 6개월의 유예기간을 둔 후 동참하기로 지난 주에 승인이 떨어졌는데요, 이에 대해 이란에서는 유럽으로의 원유 수출을 즉각 금지하는 법안을 입법하겠다고 맞서면서 긴장이 고조 되고 있습니다. 이와 더불어 HORMUZ STRAIT 에서의 긴장고조 및 금주 중국 화주들이 마켓에 돌아오면서 수요가 증가할 것으로 예상되어 금주 마켓은 강보합세를 이룰 것으로 예상됩니다. W.AFRICA 역시 중동에서의 수요가 줄어듦에 따라 BALLASTER가 유입되면서 TONNAGE가 많아져 RATE는 하락을 면치 못하였습니다. LOCAL DEMEND가 부족한 상황이라 당분간은 시황이 개선되지 않을 것으로 전망됩니다.

Suezmax

지지난주 하락세로 마감했던 W.AFRICA 마켓은 지난주 화물이 다시 유입되기 시작하면서 RATE가 상승하는 모습을 보였습니다. 단기적인 상승으로 그칠 것으로 예상했던 하주들은 꾸준한 성약으로 인해 운임이 조정없이 상승하는 모습을 보이자 성약에 적극적으로 나서기 보다는 화물을 WITHDRAW하거나 연기하는 방법을 택하면서 운임은 소폭의 상승에 그치며 WAF –USAC : WS 85, WAF – MED : WS 87.5포인트로 마감하였습니다. 하주들이 운임이 하락하기만 기다리며 눈치를 보고 있는 상황이라 먼저 시장에 나서야 하는 쪽이 불리한 위치를 점할 것으로 예상됩니다. 지중해 마켓에서는 수요가 감소한데 더불어 TURKISH STRAIT에서의 대기시간이 줄어들면서 하주가 고려가능한 선복이 크게 늘면서 RATE가 하락하였습니다. 지난주 WS 85로 마감한 SUEZMAX 지중해 마켓은 당분간 약 보합세를 이룰 것으로 예상됩니다.

Aframax

지지난주 많은 화물의 유입으로 인해 상승했던 NORTH SEA 및 BALTIC 마켓은 지난주 화물이 급감하면서 RATE가 상승 이전으로 돌아가는 모습을 보였습니다. 하나의 카고에 6개의 오퍼가 들어오는 등 현재로서는 가용선복량이 많아 RATE의 상승을 기대하기는 어려울 것으로 보입니다. 지중해 마켓 역시 상황은 다르지 않습니다. 지지난주에 이어 지난 주에도 ENQUIRY의 부족이 이어진 지중해 마켓은 현재 BREAK EVEN POINT 근처에서 겨우 지지선을 형성하고 있는 상황 입니다. 여기에 TURKISH STRAIT에서의 지연도 거의 없는 상태여서 역시 RATE는 현재 수준을 당분간 이어갈 것으로 예상됩니다. 이와 반대로 CARIBBEAN 마켓은 2주간 강한 수요의 유입으로 인해 RATE가 상승하며 WS 130를 기록 하였습니다. 하지만 주 후반으로 가면서 수요가 점차 감소하여 금주에는 보합세를 이루거나 하락할 것으로 예상됩니다 

Demolition
Bangladesh

여전히 아직 5% tax문제가 해결되지 못하고 있으나, Cash buyers들이 새로운 unit에 대하여 Prompt delivery 가능한 선박은 Breakeven point수준으로 offer를 하여, 성약은 다소 일어난 한 주였습니다. 이에 따라 Beaching은 가능한 것으로 확인 되었으나, 가격 수준은 아직 India-Pakistan 수준 까지는 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 현재 상황을 보면, 위험이 존재 함에도 불구하고, 야드들이 오랫동안의 공백기를 견디지 못하고 차차 offer를 하고 있는 것으로 파악이 되며, Tax 문제가 해결이 된다면 좀더 공격적으로 Market에 나올 것으로 보입니다. 하지만 아직은 Locally open되는 선박 또는 그간 계속하여 이야기가 진행되어 오던 선박 위주로 offer를 하고 있는 상황입니다. 이번 주도 매우 공격적인 offer를 보기는 쉽지 않겠으나, Local open되는 선박은 대체지로 고려해봐도 좋을 것으로 보입니다.

India Market

지지난주의 긍정적인 Sentiment가 유지되면서, 마켓은 지속적인 상승세를 보였습니다. Budget due가 3월초에 재조정 될 것으로 보이면서, 2월 delivery 가능한 선박에 대하여 Cash Buyers들이 상당한 수준의 가격을 offer하면서 성약 또한 활발한 한 주를 보냈습니다. 여전히 불확실성이 존재 하지만, 역시 가장 Speculation이 심한 마켓 답게, 긍정적인 sentiment가 시장을 완벽히 장악 하면서 시장을 상승세로 이끌었습니다. 이번주는 초반은 여전한 수준을 보일 것으로 예상이 되지만, 후반에는 다른 마켓 및 경제상황을 지켜봐야 할 것으로 보입니다.

Pakistan

인도 시장과 마찬가지로, 여전히 사자는 의견이 강하면서 마켓을 상승세로 이끌었습니다. 인디아 시장이 계속하여 강세를 보이면서, 여전히 사자는 의견이 강한 Pakistan Buyers들도 그들에 맞춰 offer를 하기 시작하면서 성약 또한 비교적 바쁜 한주를 보냈습니다. 이미 탱커는 500수준에 이르렀으며 Bulker또한 경쟁력 있는 가격을 제시하면서, 중동 쪽 open선박에 대하여 좋은 대안이 되고 있습니다. 이번 주는 인도 시장을 지켜봐야겠지만, 긍정적인 전망이 비교적 많이 나오고 있어, firm하게 유지될 것으로 보고 있습니다.

China

연휴에서 막 돌아온 중국 Buyers들이 마켓에 근근히 나오면서 마켓은 다소 조용한 한주를 보냈습니다. 그러나, 연휴직전 높은 숫자의 성약들이 많이 이루어졌기 때문에 마켓의 분위기는 다소 긍정적인 것으로 파악이 되며, 모두 정상 영업을 하기 시작하는 2월에는 Enquiry가 증가할 것으로 보입니다. 그러나, 2월중 Certificate갱신이 있으며, 이미 상당한 수준으로 가격이 올라와 있어, 얼마나 더 상승여력이 있는 지는 미지수 입니다. 다만, Local open선박에 대하여는 충분히 경쟁력있는 가격을 제시할 것으로 보이면서, Far East open선박의 선주들은 우선적으로 확인을 해봐야 할 것으로 보입니다..