현대그룹 현대증권 우선협상자 선정…자구안 이행 100% 초과 달성
우선협상자에 일본계 오릭스PE 선정 3월중 최종 매매계약 체결 예정
우선협상자에 일본계 오릭스PE 선정 3월중 최종 매매계약 체결 예정
현대그룹이 그간 추진해 온 현대증권 등 금융3사 매각의 우선협상대상자로 ‘오릭스PE’가 선정됐다. 이로써 매각이 최종 완료되면 현대그룹은 선제적 자구안 발표 1년여 만에 이행율 100%를 초과 달성하게 된다.
매각주관사인 KDB산업은행은 30일 현대증권·현대자산운용·현대저축은행 등 금융3사 매각 입찰에 참여한 오릭스PE가 파인스트리트그룹을 제치고 우선협상대상자로 선정됐다고 발표했다. 입찰가는 공개되지 않았다. 현대증권 매각 지분은 현대상선이 보유한 22.43%와 동반 매도권을 가진 자베즈 9.54%와 나티시스은행 4.74% 등을 포함해 총 36.86%다.
앞으로 현대그룹은 주채권은행인 KDB산업은행 등과 협의해 오는 3월까지 주식매매 계약을 체결하고, 5월까지 매각작업을 완료한다는 방침이다. 매각이 최종 확정된다면 현대그룹은 지난 2013년 12월 3조3천억원의 선제적 자구안 발표후 1년여 만에 목표액을 훌쩍 넘어서는 성과를 거두게 된다. 더욱이 현대상선은 오는 3월25일까지 유상증자를 통해 약 2천400억원을 추가 조달할 예정이다.
현대그룹은 그동안 현대상선 LNG 운송사업부문 매각으로 9천700억원을 확보했으며, 현대부산신항만 투자자 교체로 2천500억원, 컨테이너 매각 대금 1천225억원, 신한금융·KB금융·현대오일뱅크 등 보유 주식매각으로 총 1천713억원과 현대엘리베이터 유상증자로 1천803억원, 현대로지스틱스 매각으로 6천억원을 조달했다.
현대그룹측은 “당초 자구안으로 제시한 것보다 훨씬 강도높은 방안들을 추진해 1년여 만에 목표액을 뛰어넘는 성과를 거둬 선제적 구조조정의 모범사례가 될 것”이라며 “이같은 노력을 바탕으로 수익성 강화를 통한 흑자경영을 정착시키고 새로운 성장동력 발굴 등 그룹의 재도약을 반드시 이뤄낼 것”이라고 강조했다.
